Дин, Эстель и Мег отъезжают от дома охотника. Но едва они выезжают из города, как на дороге появляется давняя знакомая Винчестеров, воровка Бэла, нынче охотящийся на охотников демон.
Чарли Брэдбэри находится сейчас в руках Бэлы, она в плену где-то неподалёку, о чём Талбот и сообщает Дину.
Кастиэль, оставленный в бункере присматривать за Сэмом, узнаёт из ангельского эфира о том, что объявились демоны, убивающие экзорцистов. Он тут же отправляется к Винчестеру-старшему, чтобы предупредить его.

В небольшом городке на севере США начинают пропадать люди. Всё бы ничего, но это всем известный Форкс, обитель сияющих вампиров и ручных оборотней. Среди пропавших как местные жители, так и туристы-фанатики. Полиция бьёт тревогу, но тщетно. Ни тел, ни следов похищения.
А тем временем в Форксе орудует сама Ева, мать всех тварей.
Охотники направляются в город, намереваясь разобраться с нечистью хорошо известным им способом.